Wykres kołowy i wykres notowań funduszu ETF

Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (ticker: RSP) przyciąga rekordowe 14,4 miliarda dolarów w drugiej połowie 2024 roku, a wartość jego aktywów osiąga historyczne 72 miliardy dolarów. Co stoi za tym sukcesem i dlaczego inwestorzy coraz chętniej wybierają tę strategię inwestycyjną? Przeanalizujmy szczegóły.


Inwestowanie z Równowagą z funduszami ETF

Fundusz Invesco S&P 500 Equal Weight ETF różni się od tradycyjnych funduszy ETF odwzorowujących indeks S&P 500. Zamiast ważyć spółki według ich kapitalizacji rynkowej, fundusz inwestuje równomiernie w każdą z 505 spółek wchodzących w skład indeksu. Dzięki temu każda spółka ma jednakowy udział w portfelu, co przeciwdziała dominacji największych graczy, takich jak Apple, Microsoft czy Amazon.

To podejście strategii funduszu ETF przyciąga inwestorów z kilku kluczowych powodów:

  1. Lepsza dywersyfikacja – Strategia equal weight ogranicza koncentrację na kilku gigantach technologicznych, znanych jako „Magnificent Seven” (Apple, Microsoft, Amazon, Nvidia, Meta, Tesla i Alphabet), które w tradycyjnych funduszach indeksowych mogą odpowiadać za nawet 25–30% wartości portfela.
  2. Ograniczenie ryzyka – Zmniejszenie wpływu dużych spółek na wyniki funduszu pozwala lepiej zabezpieczyć portfel w przypadku korekt na rynku czy spadków w sektorze technologicznym.

Dlaczego 2024 był rekordowy?

Rok 2024 przyniósł znaczące napływy kapitału do funduszu Invesco S&P 500 Equal Weight ETF, co odzwierciedla zmieniające się priorytety inwestorów:

  • Rosnące obawy przed bańką technologiczną – Wielu analityków ostrzegało przed nadmiernym uzależnieniem rynku od kilku gigantów technologicznych, co skłoniło inwestorów do poszukiwania bardziej zrównoważonych rozwiązań.
  • Długoterminowa stabilność – Fundusze typu equal weight są postrzegane jako bardziej odporne na krótkoterminowe wahania, co zachęca do ich wyboru w niepewnych czasach.

Wyniki Funduszu na Tle Tradycyjnych ETF-ów

Choć Invesco S&P 500 Equal Weight ETF nie osiąga spektakularnych wyników względem całego indeksu S&P 500 w latach dominacji gigantów technologicznych, jego strategia oferuje kilka istotnych korzyści:

  • W latach, gdy rynki były bardziej zrównoważone, strategia equal weight często przewyższała tradycyjne fundusze indeksowe. Na przykład w latach 2009–2014 fundusz RSP osiągał lepsze stopy zwrotu niż klasyczne fundusze ważone kapitalizacją.
  • Roczna stopa zwrotu RSP od czasu jego powstania w 2003 roku wynosi średnio około 10%, co czyni go atrakcyjną opcją dla inwestorów długoterminowych.

Wykres kursu funduszu Invesco S&P 500 Equal Weight ETF w okresie 5 lat na dzień 20.01.2025. Źródło: finance.google.com

Wykres kursu funduszu Invesco S&P 500 Equal Weight ETF w okresie 5 lat na dzień 20.01.2025

Statystyki Funduszu Invesco S&P 500 Equal Weight ETF

  • Ticker: RSP
  • Wartość Aktywów: 72 miliardy dolarów (stan na styczeń 2025).
  • Koszty Zarządzania (TER): 0,20% – jeden z najniższych w swojej klasie.
  • Liczba Spółek: 505.
  • Data Utworzenia: 2003 rok.

Czy warto skorzystać ze strategii Equal Weight?

Invesco S&P 500 Equal Weight ETF to rozwiązanie dla inwestorów poszukujących stabilności i dywersyfikacji w swoich portfelach. Choć jego wyniki mogą nieco odstawać od funduszy opartych na tradycyjnej metodzie ważenia kapitalizacją w latach dominacji gigantów technologicznych, strategia equal weight daje przewagę w długoterminowym zarządzaniu ryzykiem.


Podsumowanie: Rok 2024 okazał się przełomowy dla Invesco S&P 500 Equal Weight ETF, ale jego popularność wynika z długofalowych korzyści, jakie oferuje. Czy ta strategia okaże się przyszłością inwestycji w indeks S&P 500? Czas pokaże, ale jedno jest pewne – inwestorzy z całego świata już teraz widzą w niej ogromny potencjał.